签约动态-钢材贸易公司使用案例

一、行业介绍

江苏**供应链有限公司，坐落于中国钢铁重镇，是一家集钢材采购、国际贸易、物流配送及定制化加工于一体的专业化外贸企业。自成立以来，公司始终致力于为全球客户提供一站式的钢材解决方案。业务范围涵盖了碳钢、合金钢、不锈钢、镀锌钢、铝材及各类特种钢材的采购与销售。此外，公司还提供专业的钢材切割、焊接、镀锌及表面处理等定制化加工服务，以满足客户对钢材产品的多样化需求。公司拥有强大的供应链整合能力，与国内外多家知名钢铁企业建立了长期稳定的合作关系，确保货源充足且品质可靠。以诚信为本，服务至上为原则，提供全方位的售前、售中及售后服务，确保客户满意。

二、客户痛点

江苏**供应链有限公司在业务运营中面临一系列痛点，尤其在多人协同处理订单与钢材管理方面尤为突出。

1.物料种类多：钢材种类多，其参数内容复杂多变，包括材质、规格、重量等，员工在处理订单时很容易出错，影响工作效率。

2.库存信息不同步：客户习惯于自制表格来管理钢材信息，不利于实时查询库存状态，经常出现部门间信息不对称的情况，使得采购过多库存积压或超售缺货问题频发。而且，各种表格格式各异，数据难以统一整合，给公司的数据处理和客户服务带来极大挑战。

3.销售单制作难：当客户制作与其以往相同类型的订单时，需要填写大量信息，并需多次确认采购的钢材型号是否准确无误。

4.外贸经验不足：客户之前一直专注于内贸业务，今年开始积极承接外贸业务，以拓展国际市场。然而，公司内部并没有专业的外贸业务员，对于制作外贸单证毫无头绪，只能一边艰难地查阅相关资料，一边摸索尝试自行制作各种单证。

缺乏有效的信息化工具来统一管理和协同作业，不仅增加了运营成本，还限制了公司处理订单的速度和灵活性。因此，优化多人协同流程、简化钢材管理、提升库存查询效率成为该公司亟待解决的问题。

三、贴心服务

在服务江苏**供应链有限公司的过程中，百卓轻云ERP软件顾问充分利用软件的自定义字段功能，设置“合同号”“颜色”“产地”等自定义字段，将已有系统字段，例如“物品编号”对应为“捆包号”；“当前库存”直接映射为“卷重”，完善了客户销售表格里的字段在软件内精确对应关系，实现了客户订单的系统化管理。电子表格与系统设置的对应关系，也极大地便利了数据的批量导入，降低了初期的数据整理难度。此外，对于频繁出现的同客户同类型订单，顾问建议通过复制销售单的方式，不仅简化了下单流程，还极大提升了复购效率，确保了业务运作的顺畅。通过统一的系统化管理，客户的销售、采购及出入库单据实现了相互关联，数据能够实时同步更新，从而方便了信息查询及跨地域仓库的发货操作，有效提升了工作效率。

四、解决方案

1. 百卓轻云ERP 外贸单证模版：支持销售订单、报价单、销售出库单等多种业务单据，能够直接套用用户自定义的外贸单证打印模板，通过简单的一键操作，即可迅速生成PI（形式发票）、CI（商业发票）、PL（装箱单）、QTN（询价单）、PO（采购订单）、SC（销售合同）等单证。

2. 百卓轻云ERP 多账号管理功能：支持业务部门与职能部门利用各自专属账号实现高效协同作业，确保数据能够在线上快速流转，实现业务流程间的无缝对接。同时，主子账号协同操作，使各岗位职能更加明确，提升整体工作效率。

3. 百卓轻云ERP 自定义字段：支持用户自行定义单据内文本、数值、单选项、日期、公式等类型的字段，满足公司的个性化需求，提高ERP软件的适应性和灵活性。自定义字段功能可以应用于物品、采购、销售、库存、生产、财务等模块，可以快速筛选所需物品或单据，流转字段可以减少数据的重复输入，提高业务流程的效率，保证数据的准确性和完整性。

4.百卓轻云ERP 销售订单复制：支持用户一键复制已有的销售单据，通过简化操作流程，使用户能够快速完成客户的复购订单制作，极大地提升了工作效率，同时也确保了订单信息的准确性和一致性。

【配图均为演示数据，非真实】